本报讯(记者 李惠 特约通讯员 闫歌 通讯员 李佳)6月1日,新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司(以下简称“可克达拉国投公司”)发行首单低碳转型可续期公司债(高成长产业债)。本次债券发行规模为5亿元,债券期限5+N年,最终发行利率为2.5%,创下新疆地区非省会城市同品种、同期限、同评级债券发行利率新低,全场认购倍数5.2倍、边际倍数2.1倍,充分体现了资本市场对师市绿色产业发展和国投公司经营实力的高度认可。

　　本期债券由国融证券担任主承销商,国金证券、申港证券联席承销。债券发行阶段,可克达拉国投公司紧盯宏观金融市场变化,精准研判资本市场走势,牢牢抓住市场利率低位窗口期,统筹各方机构高效推进各项发行手续办理,保障债券顺利落地。依托本次低成本市场化绿色融资,债券发行利率相较同期银行贷款利率下降1个百分点,经测算,未来五年企业可累计节约融资成本2500万元,切实提升资金使用效率。

　　据了解,这一债券系上海证券交易所创新型绿色专项债券,是可克达拉国投公司立足师市绿色低碳发展布局、落实能源产业转型升级部署的关键举措。该债券注册总额为24亿元,整体计划分4期发行,募集资金将全部投向师市热电联产等项目建设。

　　“公司将持续对标师市高质量发展与绿色低碳转型工作部署,持续破解各类融资瓶颈,不断拓展多元化融资路径,合理压降资产负债率,扎实推进国有资产保值增值。同时,在绿色金融领域,灵活运用各类优质金融产品,以金融资本赋能实体经济提质增效,为师市能源结构优化、绿色产业扩容和区域经济高质量发展贡献国企力量。”可克达拉国投公司党委书记、董事长王立革表示。